经济基本面边际改善，受上年同期高基数影响，3月工业生产、消费、投资、出口等同比增速或回落

短剧概念活跃，市场预计2027年短剧规模将破千亿；受英伟达GB200对铜缆存大量需求带动，铜缆高速连接器概念被热炒；日本结束长达8年负利率时代，日元反而走弱；小米集团2023年营收预计同比微降，高管期望小米SU7销量挺近纯电豪华前三名

“逆全球化”背景下，黄金“超主权”的货币属性将持续凸显，各国央行或将持续增持黄金储备，将助推黄金价格中枢进一步抬升，但短期来看，后续金价走势仍受美联储加息节奏影响

北向资金净买入60亿元

前两个月服务消费好于商品消费；投资中，基建投资、制造业投资相对稳健，房地产投资拖累仍然较大；基数抬升部分对冲了全球科技周期上升的有利影响，出口或低速增长

观点认为雪球敲入风险已经得到较大程度释放，对股指期货市场的影响逐渐减弱

弱复苏周期中业绩端对市场的解释力相对较弱。市场真正会买单的是远期业绩不可证伪性、困境反转、以及业绩现实证明超预期这三类情况

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家电上游零部件等上市公司同样受益。空调表现较亮眼，相较冰洗品类增量空间更可观，但短期也存在不确定性

八代五粮液时隔两年首次提高出厂价，分析指出，提价政策有望保障经销商回款和春节开门红的顺利完成，不过价格倒挂情况会否继续扩大仍待观察

西部省份在能源安全战略驱动下，尽管“量增价减”，但区域经济保持高增速；东部省份线下消费服务复苏，产业升级培育新质生产力，经济增长相对较快；而中部省份遭遇外贸下行、地产低迷等多重压力，经济步入调整期

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消费创新的一个长期趋势是，消费创业越来越多地开始与科技结合

短周期看，因高利率与需求降温，美国经济面临“转弯”；中长期看，美国经济可能“转型”向上，增大美国经济“软着陆”概率

受美联储释放降息信号影响，港股阶段性小幅反弹，但反转仍需财政政策进一步发力

机构预判，2024年基本面回升将支撑白马成长修复，小盘成长、高股息占优的趋势或告一段落

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